Япония, XIX век. Слепой странник по имени Затоiчи зарабатывает на жизнь игрой в кости и массажем. Однако его истинная сущность — мастерство в боевых искусствах. Однажды он оказывается в небольшом городке, где всем заправляет банда Гиндзо. Здесь он встречает двух сестёр-гейш, которые хотят отомстить за смерть своих родителей. Вскоре приспешники Гиндзо начинают преследовать Затоiчи, что приводит к новым испытаниям и опасностям.