Период становления Китайской республики. Хуа Минчу, умный и отзывчивый студент, возвращается из Японии в родные края. В поезде он случайно встречает загадочных людей с невероятными способностями, что полностью меняет его жизнь. Благодаря Странствующему свитку Хуа оказывается втянут в политические интриги. Вместе с друзьями и таинственной девушкой Гуа Даожэнь он оказывается в самом центре борьбы за будущее Китая.

В 1939 году, во время Японо-китайской войны, японские войска захватили стратегически важную железную дорогу Цзинпу, которая соединяет северные и южные регионы. Эта дорога стала ключевым маршрутом для снабжения японской армии. В уезде Линьчэн группа простых рабочих решает противостоять оккупантам. Они организуют диверсии и атакуют поезда, перевозящие провиант и оружие, демонстрируя невероятное мужество и решимость.