Период становления Китайской республики. Хуа Минчу, умный и отзывчивый студент, возвращается из Японии в родные края. В поезде он случайно встречает загадочных людей с невероятными способностями, что полностью меняет его жизнь. Благодаря Странствующему свитку Хуа оказывается втянут в политические интриги. Вместе с друзьями и таинственной девушкой Гуа Даожэнь он оказывается в самом центре борьбы за будущее Китая.