Период становления Китайской республики. Хуа Минчу, умный и отзывчивый студент, возвращается из Японии в родные края. В поезде он случайно встречает загадочных людей с невероятными способностями, что полностью меняет его жизнь. Благодаря Странствующему свитку Хуа оказывается втянут в политические интриги. Вместе с друзьями и таинственной девушкой Гуа Даожэнь он оказывается в самом центре борьбы за будущее Китая.

История рассказывает о популярной певице, которая отличается своенравным и надменным характером. Её ассистентка сталкивается с непростой задачей — не только справиться с капризами своего подопечного, но и помочь ему измениться в лучшую сторону. Девушка должна приложить все усилия, чтобы не бросить работу, а также постараться превратить высокомерную звезду в настоящего артиста с искренней душой.

В декабре 1937 года в Нанкин вошли японские войска. Большая часть солдат Гоминьдана покинула город, однако те, кто не хотел сдаваться, остались и начали ожесточенное сопротивление. Несмотря на их усилия, сопротивление оказалось неудачным, и сотни тысяч людей погибли, а сам Нанкин превратился в место, где царила смерть. Единственным безопасным убежищем стала «зона безопасности» в женской школе Цзиньлин, где китайские женщины прятали и спасали мужчин.

Бон, честный и принципиальный полицейский, отказывается уступить давлению начальства и нарушить свои принципы, из-за чего его команда не получает разрешения на участие в спецоперации по захвату давно разыскиваемого преступника. Однако на месте операции внезапно появляется группа неизвестных в масках и устраивает кровавую бойню, убивая почти всех полицейских, включая начальника Бона. Выясняется, что за этим стоит бывший полицейский Нго, который, выйдя из тюрьмы, намерен отомстить всем, кто разрушил его жизнь.