Аризона, 1869 год. Бобби, сирота из Нью-Йорка, отправляется на Дикий Запад в поисках клада. У него есть карта, которая указывает на сокровища, но за ними также гонится злодей Бринкли и его банда. Они похищают Бобби и младшую сестру Виннету, Ншо-чи. Вождь апачей и его кровный брат начинают преследование банды Бринкли. Смогут ли они оба успеть добраться до Серебряного озера?

Принц отправился на поиски поющего, звенящего деревца по просьбе принцессы, которую он глубоко любил. После долгих поисков ему удается найти деревце у злого карлика. Карлик соглашается отдать деревце, но при одном условии: принц должен завоевать сердце принцессы.

Однако принцесса отвергает его любовь, и принц вынужден продолжать свою жизнь в шкуре медведя, находясь в королевстве злого карлика. Несмотря на это, принцесса не сдается и делает все возможное, чтобы освободить принца от ужасного проклятья.