Англия, 1899 год. Молодой доктор Эдвард Ньюгэйт, недавно окончивший Оксфорд, приезжает работать в удалённую психиатрическую клинику. Его сразу же привлекает очаровательная пациентка по имени миссис Грэйвс, которая страдает от истерии и оказалась в больнице после нападения на своего жестокого мужа. Главный врач мистер Лэмб использует необычные методы лечения, которые кажутся странными с точки зрения традиционной медицины: он позволяет пациентам жить в их иллюзиях и свободно передвигаться по клинике. Однако вскоре Эдвард обнаруживает, что это далеко не самое удивительное, что скрывается за стенами этого заведения.

Парапсихолог Нандор Фодор отправился на остров Мэн, чтобы разобраться в необычном случае. Семья Ирвингов, живущая на ферме, утверждает, что столкнулась с таинственным существом — говорящим мангустом по имени Джефф.