Три путника, случайно встретившиеся на необъятных просторах пустоши, бродят в надежде найти лучшую жизнь и освежающую Ядерка-Колу.

Лорд Тенсли, злой чародей, стремится завоевать сердце прекрасной принцессы, леди Энногард. Когда она отвергает его, он похищает её и насылает на королевство смертоносного дракона. Тенсли клянется, что дракон будет уничтожать всех, кто способен любить, пока принцесса не согласится стать его женой. Леди Энногард, отчаявшись найти спасение от могущественного волшебника, отправляет волшебную стрекозу на поиски воина, который сможет победить дракона и избавить королевство от угрозы.

В это время молодой и талантливый воин по имени Камилан мечтает жениться на своей возлюбленной, принцессе эльфов. Однако его родители не дадут благословение на брак, пока не женится его старший брат Рамикус, давно покинувший дом и ставший изгоем и охотником за головами. Камилан отправляется на поиски брата, чтобы вместе с ним сразить дракона и освободить леди Энногард, чья красота способна растопить даже ожесточённое сердце Рамикуса.

Вскоре герои, вместе с верными спутниками-оруженосцами, отправляются в опасное путешествие. Их конечная цель - остановить тиранию Тенсли и вернуть мир в королевство.