В лесу обнаруживают тело восьмилетней девочки. Появляется подозреваемый, но следователь не уверен в его виновности. Однако начальник полиции настаивает на том, чтобы из задержанного выбили признание.

В результате невиновный человек совершает самоубийство. Следователь, возмущенный таким исходом, увольняется и начинает собственное расследование. Ему предстоит поймать настоящего преступника до того, как тот найдет новую жертву.

Писательница Кэтрин Трэмел оказывается под подозрением в новом преступлении. Скотланд-Ярд просит доктора Майкла Гласса оценить её психическое состояние. Однако, как и детектив Каррен ранее, Гласс не может устоять перед обаянием и притягательностью Кэтрин, оказываясь под её влиянием.

Лондон, XVII век. Орландо — молодой аристократ, обладающий андрогинной внешностью, как было модно в те времена. Он серьезно намерен превратить свою жизнь, о которой знает так мало, в искусство, о котором знает еще меньше.

Орландо привлекает внимание стареющей королевы Елизаветы I, и она приказывает ему не взрослеть и не стареть. Орландо подчиняется этому приказу и, каким-то необъяснимым образом, остается розовощеким красавцем, несмотря на проходящие века.