Рыжеволосая ведьма Яга живет в избушке на болотах Тридевятого царства вместе со своим котом-изобретателем и веселыми домовыми, увлекаясь магией. Однако для того чтобы стать настоящей колдуньей, ей не хватает Книги Заклинаний, которую много лет назад у нее украла злая колдунья Белладонна. Неожиданно судьба предоставляет Яге возможность вернуть утраченное и отомстить обидчице, когда на пороге её избушки появляется царевна Синеглазка. Что такое истинное волшебство, и кто на самом деле окажется злодейкой?