Валери, девочка, которая носит красный плащ, сталкивается с трудной задачей: ей нужно выяснить, кто же в её родной деревне является оборотнем. Одновременно с этим у неё возникают сложности в личной жизни. Мама хочет, чтобы она вышла замуж за обеспеченного кузнеца Генри, но сердце Валери принадлежит Питеру, местному дровосеку, который славится своим непростым характером.