12-летний Луис чувствует себя одиноким: у него нет друзей, а его отец, поглощенный уфологией, редко уделяет ему внимание. Отец настолько увлечен поиском инопланетян, что не замечает, как те, кого он ищет, оказываются совсем рядом. Луис становится свидетелем аварийной посадки трех необычных пришельцев возле их дома. Эти инопланетяне быстро находят общий язык с мальчиком, ведут себя как озорные подростки и обладают удивительной способностью превращаться в любое живое существо. Луис никогда не испытывал столько радости, как с новыми друзьями. Но вскоре он осознает, что если взрослые узнают о его секрете, это может плохо закончиться. Поэтому он решает помочь своим новым друзьям починить их космический корабль и улететь вместе с ними.

Однажды вечером в доме на окраине начали происходить ужасающие и загадочные события, которые привели к гибели всех его обитателей: родителей и младшего брата 11-летней девочки по имени Ниам. Полиция списала это на действия вандалов-убийц и не обратила внимания на слова Ниам, когда она рассказывала о ярости, исходящей от самого дома.

Девочку взяли на воспитание друзья её родителей. Они окружили Ниам заботой и любовью, стараясь помочь ей справиться с утратой. Однако Ниам не могла избавиться от чувства, что опасность продолжает преследовать её. Она замечала вокруг себя тревожные знаки, словно предметы вокруг были пронизаны жестокой злобой. Эта злоба вскоре вновь вырвалась на свободу, начав свою беспощадную охоту за новыми жертвами.