12-летний Луис чувствует себя одиноким: у него нет друзей, а его отец, поглощенный уфологией, редко уделяет ему внимание. Отец настолько увлечен поиском инопланетян, что не замечает, как те, кого он ищет, оказываются совсем рядом. Луис становится свидетелем аварийной посадки трех необычных пришельцев возле их дома. Эти инопланетяне быстро находят общий язык с мальчиком, ведут себя как озорные подростки и обладают удивительной способностью превращаться в любое живое существо. Луис никогда не испытывал столько радости, как с новыми друзьями. Но вскоре он осознает, что если взрослые узнают о его секрете, это может плохо закончиться. Поэтому он решает помочь своим новым друзьям починить их космический корабль и улететь вместе с ними.