Сотрудника полицейского архива, майора Андрея Вершинина, неожиданно повышают и отправляют работать в приграничный город Портовый. Там ему предстоит занять место руководителя УВД, которое стало вакантным после трагической гибели полковника Авдеева. Новый начальник сталкивается с настороженным отношением: подчинённые почти не скрывают своего недовольства, а пресса и жители города, встревоженные недавней волной ограблений, возмущены его назначением. Теперь Вершинину необходимо доказать свою профессиональную компетентность в расследовании преступлений и не отступить, несмотря на всеобщее недоверие.

Главный персонаж фильма – капитан Суслов, опытный советский разведчик-диверсант, получает приказ уничтожить стратегически важный склад топлива, находящийся на оккупированной территории, в тылу врага. Эта миссия считается почти невозможной, но для Суслова нет невыполнимых задач.

Действие фильма охватывает несколько десятилетий, начиная с середины шестидесятых годов прошлого века и до наших дней. В Ленинграде два брата, Павел и Пётр Смирновы, потеряли отца в детстве: он ушёл на рыбалку и был унесён в открытое море оторвавшейся льдиной.

Мальчики жили с матерью в коммунальной квартире. Павел и Пётр были совершенно разными. Павел был серьёзным и стремился к знаниям, а Пётр искал выгоду здесь и сейчас. В 1971 году Петя впервые сел играть в домино на деньги со взрослыми и быстро стал лучшим игроком.

Со временем Петя заработал уважение среди мужчин, которые стали называть его Пётр Сергеевич. Он начал зарабатывать деньги игрой в домино и карты, пока Павел писал за него сочинения в школе. Милиция предложила Пете сотрудничество, и он помог им, проиграв деньги проверяющему из центра. В ответ милиция защитила его от уголовников.

После окончания школы Павел поступил в политехнический институт, а Петя — в горный, благодаря помощи чиновника, которому он проиграл в карты. Петя также занимался самбо, что помогало ему избегать опасных ситуаций, связанных с криминальной игрой на деньги. Вскоре он женился.

Петя стал мужем дочери влиятельного чиновника из нефтяного города Верхненартовска. Тесть пообещал ему высокую должность на производстве. На свадьбе Павел встретил свою любовь — работницу сберкассы Нонну.

Вера Митрофанова становится обладательницей необычных часов, обладающих магическими свойствами. С их помощью она получает возможность путешествовать во времени и возвращаться в прошлое. Не удовлетворенная тем, как сложилась её судьба, Вера надеется с помощью этих часов изменить свою жизнь к лучшему.

Ксения, первокурсница и отличница, оказывается на распутье. Она выбирает между двумя парнями. С одной стороны - скромный и застенчивый фотограф Миша, который, как и она, живет скромно. С другой - Дима, богатый красавец, мечта любой женщины, чьи ухаживания вскружили ей голову. Ксения решает выйти замуж за Диму, но вскоре ее жизнь превращается в кошмар.

Однажды Ксения забирает их с Димой ребенка и решается на побег. Она начинает все с чистого листа, встает на ноги и открывает собственный бизнес. Вскоре она встречает мужчину, который кажется идеальным: красивый, богатый. Но внезапно в ее жизнь снова возвращается Миша...

Милена, профессиональный психолог, полностью посвятила себя работе с пациентами, не замечая, как рушится ее собственный брак. Ее муж, Николай, уставший от постоянного отсутствия внимания и неаппетитной, хотя и полезной еды, решает покинуть Милену. Он начинает новую главу в своей жизни, осуществляя давнюю мечту — становится шеф-поваром в ресторане «Блажь». Для Милены это становится настоящим шоком: она не может понять, что произошло с Николаем и как ей теперь справляться с этой ситуацией.

История сериала разворачивается вокруг многовековой войны между вампирами и людьми. Однако сейчас наступило затишье: вампиры больше не пьют человеческую кровь, а питаются из источника, который может заменить её. Найти такой источник способен только Пророк, и всегда это полукровки — сплиты, дети людей и вампиров. Текущий Пророк, Ардек, ищет себе замену и находит Лию.

Лия — обычная девушка, учится в художественном колледже, у неё немного друзей, и в школе она не пользуется популярностью из-за своей застенчивости и любви к уединению. Лия даже не подозревает, что может стать Пророком, и вообще не верит в существование вампиров. Когда ей открывается правда о её происхождении, она отказывается в это верить. Ардеку приходится послать к ней своего ученика Кая, который притворяется её одноклассником. Его задача — подготовить Лию к её судьбе и защитить её от опасностей, которые могут подстерегать на этом пути.