Валахия, начало XIX века. Румынские княжества постепенно идут по пути прогресса, однако жизнь часто возвращает их к древним традициям и особенностям старинного мировоззрения.

Сибиу, декабрь 1989 года. В условиях хаоса и паники, вызванных массовыми протестами против властей, одно из милицейских подразделений подвергается жестокому нападению. Это приводит к кровавому противостоянию между солдатами, милиционерами, сотрудниками служб безопасности и мирными жителями. Капитан ополчения Виорел, пытаясь вырваться из окружения, попадает в плен и оказывается обвиненным в терроризме.

Мария, Дан и Ильинка участвуют в ежегодной гуманитарной акции. Неподалеку от трансильванской деревни Интрегальде они встречают пожилого мужчину, который кажется немного не в себе. Он просит отвезти его до местной лесопилки и указывает на короткий путь, который, естественно, не отображается на навигаторах. Этот маршрут оказывается слишком сложным для их современного внедорожника, и старик вскоре исчезает, оставив героев наедине с их не такими уж благородными намерениями. Теперь им предстоит провести ночь в дикой местности.