Обри отправляется в небольшой городок, оформленный в датском стиле, чтобы подготовить материал для рождественской статьи. Однако она оказывается разочарована, обнаружив, что город выглядит слишком туристическим. К тому же, её сомнения усиливаются после общения с обаятельным гидом.

Бабушка рассказывает своим внучкам историю о русалочке. Девочки сомневаются в реальности сказок, и тогда бабушка делится с ними событием из своей жизни. Давным-давно молодой журналист Кэм Харрисон вместе со своей младшей сестрой Элли отправился в бродячий цирк. Там им показали настоящую русалку, живущую в аквариуме, что вызвало у них огромное удивление. Но еще больше их поразило, когда русалка появилась перед ними с ногами, как у человека. Кэм и Элли узнают о ее непростой судьбе и злодее-волшебнике, который стремится завладеть ее добрым сердцем, и втягиваются в захватывающие приключения.