Полководец, потерявший всю свою армию в жестоком сражении, объединяется с двумя лидерами банды грабителей. Они дают клятву стать братьями, сражаться вместе и защищать друг друга. Их общая цель — прекратить гражданскую войну и сделать свою родину мирной и процветающей.

На этом пути их ожидают кровопролитные битвы и трудные решения, такие как необходимость пожертвовать несколькими тысячами жизней ради спасения сотен тысяч. Трем воинам предстоит разобраться, что на самом деле означает война: защита родной земли от врагов или просто способ наживы и грабежа.

В древние времена Китай был разорван на множество мелких королевств, которые постоянно враждовали между собой. Среди них выделялись два королевства — Ян и Жао, которые долгие годы находились в состоянии войны. В одном из решающих сражений генерал Меронг Ах Ху неожиданно одерживает победу над армией Жао. Однако в разгар битвы король Ян, Ян Ксиангтиан, погибает от руки своего честолюбивого племянника Ву Ба. У короля осталась только одна дочь и нет прямых наследников. Ву Ба, будучи следующим претендентом на трон, стремится захватить власть...