Действие происходит во времена Первой мировой войны. Борис Гориков, ученик реального училища, вдохновлённый официальной пропагандой, пылает патриотизмом. Однако известие о том, что его отец дезертировал с фронта, становится для него настоящим ударом. После ареста и расстрела отца, Борис попадает под влияние большевика Чубука, боевого товарища его отца. Это приводит его в ряды Красной Армии. Пробираясь на Дон, он присоединяется к отряду бывшего учителя Семёна Галки, который ведёт бойцов через тылы белых, чтобы соединиться с основными силами.

Фильм рассказывает о событиях, связанных с уничтожением банды Нестора Махно на территории Украины. Руководство этой операцией взял на себя выдающийся военачальник Михаил Васильевич Фрунзе.

Время войны давно прошло, но для бывшей летчицы, главной героини фильма, именно те годы остались наполненными истинным смыслом. Она остро ощущает разрыв с реальностью и отсутствие связи с дочерью. Мирная, повседневная жизнь никак не становится для нее привычной, и в ее душе продолжает гореть неудержимое стремление к полетам.