Лейтенант Моррис из армии США был назначен в элитное подразделение под командованием капитана Хауэлла. Во время своего первого задания Моррис нарушил приказ, поставив под угрозу не только жизни своих товарищей, но и успешное выполнение операции. После расследования инцидента его объявили нежелательным лицом на территории британской армии. Однако, благодаря личному вмешательству капитана Хауэлла, Моррис получил шанс искупить свою вину и был включен в следующую миссию подразделения.

На конгрессе парапсихологов женщина, демонстрировавшая свои способности угадывать имена присутствующих и содержимое их карманов, внезапно впала в состояние припадка. Она начала кричать, что чувствует присутствие смерти в зале, видит жуткое убийство на вилле и слышит детскую песенку. В ту же ночь ее жестоко убивает человек в плаще с огромным тесаком. Это преступление случайно становится свидетелем джазовый пианист, который, сам того не желая, оказывается втянутым в эту мрачную историю и решает провести собственное расследование.