Американская и английская разведки объединяют усилия для получения данных о значительном научном прорыве в Москве. Однако их операция заканчивается неудачей. Советский разведчик Волгин сумел раскрыть сложный замысел и разоблачить вражеского агента...

Во времена гражданской войны разворачивается история о двух товарищах: красноармейце Некрасове, который по приказу становится фронтовым кинооператором, и его напарнике Карякине. Карякин, бывший командир роты, внимательно следит за Некрасовым, считая его беспомощным и ненадёжным "фотографом". Как будут развиваться их взаимоотношения в это сложное время?