Американская и английская разведки объединяют усилия для получения данных о значительном научном прорыве в Москве. Однако их операция заканчивается неудачей. Советский разведчик Волгин сумел раскрыть сложный замысел и разоблачить вражеского агента...

Советские разведчики Добрынин и Сорокин отправляются в Западную Германию, чтобы найти сиротский приют, где находятся советские дети под надзором английской разведки. Они стремятся вернуть этих детей на родину.

Второй фильм кинодилогии, посвящённой адмиралу Ушакову, представляет собой историко-биографическую ленту о выдающемся русском флотоводце. В это время Франция развязывает агрессивные войны. Армии России и их союзников под предводительством А.В. Суворова освобождают Италию от захватчиков. Ключевую роль в победе при штурме крепости Корфу сыграла операция, проведённая адмиралом Ушаковым.

Группа молодых сотрудников клуба готовится к празднованию Нового года. Они хотят устроить веселое и запоминающееся мероприятие, но их планы осложняет директор клуба Огурцов, который славится своей бюрократичностью и строгим подходом. Он собирает всех в своем кабинете и излагает свое представление о том, как должна пройти новогодняя ночь, которое больше походит на скучный отчет и партийное собрание, чем на праздник. Поняв, что Огурцов намерен заменить веселье формальностями, молодые организаторы решают обмануть его и провести настоящий новогодний бал, полный радости и смеха.

История коммуниста, который начал свою карьеру как простой рабочий и, преодолевая многочисленные трудности и вызовы, стал директором одного из крупнейших автомобильных заводов.