Джорджи, участник музыкального дуэта, неожиданно теряет своего друга и партнёра. Оставшись без денег и жилья, он решает зарабатывать на жизнь, став жиголо и предлагая свои услуги женщинам за плату. Всё складывается удачно, пока однажды он не встречает Ядвигу, инструктора по вождению, и не влюбляется в неё.

Марио, молодой танцор из маленькой австрийской деревушки, сталкивается с трагедией: его друг Ленц погибает в результате вооружённого нападения террористов на посетителей гей-клуба.