На выставке художника Ивана Бодрова, у его знаменитой картины «Улыбка поляницы», красавица Илиана и профессор Фёдор Левашов впервые встречаются. Фёдора сразу же привлекает её красота, ум и загадочность.

Их отношения быстро развиваются, и вскоре они создают семью. Однако их союз далёк от идеала. Во время одного из семейных обедов Илиана делает откровение, которое потрясает Фёдора до глубины души. Запланированный ужин с друзьями превращается в опасную игру, полную неожиданных поворотов.

Настя и Миша собираются на каникулы к бабушке, но радость омрачена новостью о разводе родителей. В отчаянной попытке найти выход из ситуации Настя решает, что лучший способ справиться с этим – «потеряться» по дороге. Дети не боятся путешествовать одни, их больше пугает мысль о том, что родители больше не вместе.