Феликс, 15-летний подросток, был тихим и замкнутым, предпочитая проводить время дома. В школе он старался не привлекать к себе внимания, оставаясь в тени. Однако однажды он пришел в учебное заведение с пистолетом, открыл огонь по нескольким одноклассникам и затем покончил с собой. Его мать, потрясенная произошедшим, пытается понять, что могло подтолкнуть её сына к такому ужасному поступку.

После расставания с молодым человеком, Эми решает провести Рождество в Вене, где живет её брат. Стремясь отвлечься от грустных мыслей, она отправляется на прогулку по городу. Во время своих скитаний по живописным улицам, Эми встречает очаровательного европейца, который предлагает ей научиться вальсу.