Взрывотехники вызываются только в самых сложных случаях. Они работают не с заводскими минами, а с самодельными устройствами, поведение которых часто непредсказуемо. Поэтому среди взрывотехников только настоящие профессионалы. Среди них — три капитана МВД в отставке: Виктор Серёгин, Александр Пехота и Алексей Терновский, известные как Серьга, Пехота и Джокер. Хотя они уже не служат в горячих точках, спокойная жизнь им только снится. Джокера берут в заложники, Пехоту обвиняют в убийстве, семья Серьги оказывается в опасности, и внезапно из прошлого появляется их бывший сослуживец, который когда-то перешел на сторону врага.

События происходят в 1920-е годы. Иван Козырев, известный под прозвищем «Козырь», ранее был вором-рецидивистом, действовавшим в Ростове. Однако времена изменились, и Козырь решил принять новую власть, вернувшись в родной город с целью навести порядок. Его назначают начальником только что созданного отдела уголовного розыска. Руководство уверено, что именно Козырев способен искоренить преступность в городе, ведь он как никто другой понимает и знает воровской мир изнутри.

Фадеев жил по принципу «Фадеев всегда прав, кто не прав — тот не Фадеев». Он был настоящим профессионалом в своем деле и умел обезвреживать самые сложные взрывные устройства. Однако его самоуверенность сыграла с ним злую шутку. При разминировании автобуса с мирными жителями в Сирии он не учёл дублирующий взрыватель, и после его команды автобус взлетел на воздух.

Эта трагедия оставила глубокий след в его душе, и посттравматический синдром вынудил его уйти из службы. Теперь Фадеев — опустившийся пьяница, выброшенный на обочину жизни. Но всё меняется, когда в музее, где он подрабатывает охранником, происходит взрыв. Вновь став нужным, он единственный, кто способен понять, как действует подрывник.

В 1943 году, на окраине осажденного Ленинграда, в пустующей деревне остаются трое детей вместе с матерью, которая слишком ослаблена, чтобы отправиться в лес за едой. В один из дней сыновья решают отправиться в путь самостоятельно и сталкиваются с тяжелым выбором: спасти свою семью или собаку, которую они находят на месте сражения.