Трип — эльф, который трудится на фабрике Санты, но вместо игрушек предпочитает создавать странные и опасные устройства. Однажды он встречает Элию, застенчивого и необычного мальчика из горной деревушки в Италии. Сначала они не ладят, но вскоре им приходится забыть о своих разногласиях и объединиться, чтобы спасти Рождество от безжалостного бизнесмена, решившего испортить этот волшебный праздник для всех.