В 1600 году, после решающей победы при Секигахаре, Токугава, фактически ставший единоличным правителем Японии, принимает решение окончательно уничтожить клан покойного Тойотоми. В рамках этого плана он начинает осаду мощной крепости Осака, где нашли убежище вдова и сын Хидейоши Тойотоми.

После кончины известного мастера, настоятель храма получает в наследство не только его изумительные картины, но и не менее очаровательную наложницу. Молодой послушник пристально следит за развивающимися отношениями между настоятелем и куртизанкой.

В убогой хижине, больше напоминающей груду хлама, ютятся вор, мошенник, проститутка, жестянщик с больной супругой, спившийся актёр и бывший самурай. Все они лелеют мечту выбраться из этого бедствия, но по какой-то причине не могут сделать решающий шаг. Однажды у них появляется странник по имени Кёхэй, который, то ненавязчиво, то прямо, побуждает каждого из них изменить свою жизнь.