Молодая писательница Дженнифер арендует домик в отдаленном лесу, надеясь в одиночестве закончить свой роман. Однако её планы рушатся, когда четверо местных хулиганов жестоко насилуют её и оставляют умирать. Дженнифер чудом выживает и теперь её жизнь посвящена только одному – жажде мести. Её возмездие будет настолько страшным, что её мучители будут сожалеть о той роковой встрече до конца своих дней.

В конце 1950-х годов в городке Каюга, штат Нью-Мексико, почти все жители собрались на вечерний матч местной баскетбольной команды. Тем временем юная Фэй, которая обожает читать журналы о достижениях науки и техники, и её друг Эверетт приступают к своим ночным дежурствам. Фэй работает телефонисткой, и в эту смену начинаются странности со связью: звонки обрываются, а по одной из линий раздаётся непонятный шум. Она звонит Эверетту, который ведёт радиопередачу, и друзья решают разобраться, откуда исходит этот звук, и транслируют его в эфир.

Уилл, который старается оставить наркотики в прошлом, возвращается в город своего детства. Там он встречает Клэр, мать его друга, недавно скончавшегося из-за передозировки. Между Уиллом и Клэр завязываются скрытые от посторонних глаз отношения.

У руководителя крупной корпорации Норта происходит трагедия – убита его супруга. В стремлении разобраться в случившемся, он обращается за помощью к психотерапевту, которая применяет гипноз. Постепенно Норт начинает осознавать, что гибель его жены каким-то образом связана с проблемами в компании, и он сам может быть вовлечён в эту историю. В поисках истины Норт рискует потеряться в мире иллюзий.