Томас Леви, увлеченный студент, изучающий историю, обожает утренние пробежки и часто тоскует по своему старшему брату, который живет далеко и ведет совершенно другой образ жизни. Томас пока не догадывается, какие испытания ждут его впереди. Он окажется втянут в опасную игру, где ему придется противостоять грозному нацистскому преступнику. Сможет ли он справиться с этим вызовом?

Генри, обитающий в задымлённом промышленном городке, оказывается в сложной ситуации, когда его подруга беременеет. Они решают пожениться, но вскоре сталкиваются с неожиданной проблемой: их ребёнок рождается мутантом и совершенно не похож на обычного человека. Пара пытается справиться с трудностями, связанными с уходом за необычным младенцем.