Маньяки снова начинают свою кровавую охоту. На этот раз их жертвами становятся беззащитные виолончелистки. Во время одного из самых мощных штормов, обрушившихся на штат Орегон, молодая девушка, играющая на виолончели, ищет покой и защиту в своей просторной квартире. Однако вскоре она осознает, что не одна в своем доме.

Алекс и ее друзья обнаруживают на чердаке у бабушки загадочную игру, которая позволяет вызвать Полуночного человека. Это существо обладает способностью превращать в реальность самые страшные кошмары тех, кто его призывает.

Тайлер, являющийся вором, решает обмануть миллионершу Кэтрин Бэк, с целью ограбить её. Однако, он даже не подозревает, что Кэтрин на самом деле является серийной убийцей.