В фильме рассматриваются темы происхождения зла и источников добра, а также их сосуществование в человеческой душе и окружающем мире.

Жила-была милая и добрая девушка по имени Настенька. Злая мачеха заставляла ее трудиться без отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от падчерицы и отправила ее в зимний лес, чтобы та замерзла. В тех же краях жил парень по имени Иван. Он влюбился в Настеньку, но был большим хвастуном, за что лесной колдун превратил его в медведя.

И Настеньке, и Ивану пришлось преодолеть множество испытаний, прежде чем их судьбы соединились. Помог им в этом добросердечный волшебник - дедушка Морозко.

Остап Бендер, известный как Великий комбинатор, с юных лет мечтает о солнечном Рио-де-Жанейро. Он обладает множеством хитроумных способов «сравнительно честного отъема денег у граждан», однако в Советской России найти человека с состоянием хотя бы в полмиллиона рублей — задача не из легких. И вот, наконец, обнаруживается подпольный миллионер, который маскируется под скромного служащего с мизерной зарплатой. Теперь Остапу нужно сделать так, чтобы этот скрытный богач сам принес ему деньги «на блюдечке с голубой каёмочкой».