Гвендолин, очаровательная и наивная молодая женщина, отправляется на Восток, чтобы разыскать своего пропавшего при таинственных обстоятельствах отца. Её спасает от страшной участи авантюрист по имени Уиллард, обладающий невероятной внешностью. Она убеждает его присоединиться к ней в путешествии в город Йик-Йяк, которым управляет зловещая амазонка-королева.