Когда пятнадцатилетняя Юля теряет мать в автокатастрофе, её жизнь меняется кардинально. Опекунство над девочкой поручают её тете Татьяне Смирновой, успешному хирургу, но крайне одинокой женщине. Юля винит Татьяну в смерти матери, что приводит к серьёзному конфликту между ними. В этот напряжённый момент в их жизни появляется Игорь Воронцов, отец Юли. В прошлом он был известным джазовым музыкантом, а теперь играет на трубе на похоронах. Его возвращение влияет на отношения Юли и Татьяны, превращая их обыденную жизнь в нечто совершенно особенное.

Царство, созданное большевиками, рухнуло два десятилетия назад, и многие мифы о революции развеялись. Однако споры о том, как Ленин и его товарищи смогли в октябре 1917 года кардинально изменить жизнь России, все еще продолжаются. В феврале того же года пала 300-летняя монархия, и началась борьба между Временным правительством и Советами, что расчистило путь третьей силе. В то время никто не подозревал, что этой третьей силой окажутся большевики — единственная партия, оставшаяся верной революционным идеалам до конца. Ленин, будущий лидер мирового пролетариата, и Октябрьская революция 1917 года стали исторической неизбежностью.