Греческая богиня Терпсихора, муза театра и пьес, приходит в ярость из-за вульгарной постановки на Бродвее мюзикла о девяти музах в джазовом стиле. Особенно её возмущает интерпретация её самой, и она решает лично разобраться с режиссером Дэнни Миллером.

Чтобы исправить ситуацию, Муза обращается к богам с просьбой спуститься на землю. Получив их согласие, она принимает человеческий облик под именем Китти Пендлитон. Создав соответствующий образ, она начинает свою миссию, но по ходу дела влюбляется в Дэнни.

Лу Франсис и Бад Александер, недавно окончившие школу для частных детективов, берутся за своё первое дело. Их клиентом становится боксёр Томми Нельсон, который сбежал из тюрьмы, где оказался по ложному обвинению в убийстве своего менеджера. Томми просит Лу и Бада сопроводить его к своей невесте, Хелен. У Хелен есть дядя, доктор Филип Грэй, который разработал «сыворотку невидимости». Томми намерен использовать эту сыворотку, чтобы стать невидимым, найти настоящего убийцу и доказать свою невиновность.