Греческая богиня Терпсихора, муза театра и пьес, приходит в ярость из-за вульгарной постановки на Бродвее мюзикла о девяти музах в джазовом стиле. Особенно её возмущает интерпретация её самой, и она решает лично разобраться с режиссером Дэнни Миллером.

Чтобы исправить ситуацию, Муза обращается к богам с просьбой спуститься на землю. Получив их согласие, она принимает человеческий облик под именем Китти Пендлитон. Создав соответствующий образ, она начинает свою миссию, но по ходу дела влюбляется в Дэнни.

Один из работников сцены делится воспоминаниями о жизни лондонского мюзик-холла «Музыкальная шкатулка», который, несмотря на войну и постоянные бомбардировки, не прекращал свои представления ни на один день.