Старшеклассник Джерри Митчелл снова опаздывает на уроки. Он еще не подозревает, что в школе появился новый ученик - агрессивный и злобный Бадди Ревелл, известный своим хулиганским поведением. Их первое столкновение заканчивается неприятно: Бадди бросает Джерри вызов на поединок, который должен состояться ровно в три часа.

Джерри охватывает паника: он понимает, что драка может обернуться для него большими неприятностями, ведь противник значительно выше и сильнее его. Несмотря на то, что время неумолимо движется к назначенному часу, Джерри не теряет надежды найти способ избежать этой схватки.

У Габриэля, барабанщика рок-группы, диагностировано биполярное расстройство. Врачи рекомендуют ему заниматься физической активностью, и он выбирает футбол. На тренировках он знакомится с Кристофером, у которого синдром Аспергера. Со временем между ними завязывается крепкая дружба, и каждый из них начинает ценить и уважать особенности другого.