После трагической гибели мужа Алиса осталась одна с маленьким сыном и без какой-либо финансовой поддержки. В поисках лучшей жизни они решают переехать в другой город. Однако там их ждет новое разочарование: мужчина, который казался добропорядочным, оказался настоящим негодяем.

Алиса снова отправляется в путь. В следующем городе ей удается устроиться официанткой. Здесь она знакомится с мужчиной, который почти соответствует ее идеалам. Но возникают сложности с сыном: мальчик обладает непростым характером, и найти с ним общий язык оказывается задачей не из легких. К тому же, отношения с одной из коллег-официанток тоже складываются далеко не гладко.

Нью-Йорк, 1945 год. В ночном клубе, где играет джаз-оркестр, недавно вернувшийся с фронта Джимми пытается познакомиться с девушкой по имени Франсина, но его усилия остаются безуспешными. На следующее утро их пути снова пересекаются в холле гостиницы: Франсина ищет свою подругу, а Джимми пытается отложить оплату за проживание. Когда ему отказывают, он решает сбежать и увлекает Франсину с собой в такси. Во время поездки выясняется, что Джимми - талантливый саксофонист. Почти против своей воли, Франсина оказывается на его очередном прослушивании, и это событие меняет их жизни.