В маленьком городке итальянской провинции живет семья Парини, состоящая из трех сестер и брата. Эта интеллигентная семья с богатыми традициями: Велия преподает в университете, Мария замужем за известным местным телеведущим, Сандра, как и положено 18-летней студентке, проявляет бунтарский дух, а Роберто виртуозно играет на скрипке. Их мир, казавшийся таким гармоничным и уютным, начинает рушиться с появлением Массимо. Когда-то он был учеником их отца-профессора и теперь вернулся в родные края после долгого пребывания в Америке. Велия заводит с ним тайный роман, но вскоре Мария признается, что безумно влюблена в Массимо.

Маленькая Кьяра очень привязана к своему дедушке Лоренцо, который живёт в горном отеле. Каждый год на Рождество они проводят время вместе. Но в этом году всё иначе: родители Кьяры решили развестись и хотят, чтобы Лоренцо сообщил ей об этом. Они отправляются в отель летом, надеясь, что дедушка найдёт способ мягко рассказать девочке о предстоящих переменах. Лоренцо соглашается помочь, но прежде он решает устроить для своей внучки незабываемое Рождество прямо посреди лета, чтобы подарить ей ещё одно счастливое воспоминание о семье.

Тоскана, август 1944 года. Войска только что вошли во Флоренцию. Италия лежит в руинах после войны, а люди изнемогают от голода. Дичи, утверждающий, что он был боксером и менеджером, решает собрать группу молодых людей для организации боксерских боев, чтобы раздобыть еду.

Фильм основан на средневековом авантюрно-плутовском романе «Ласарильо из Термеса», написанном анонимным автором. История повествует о жизни Ласарильо, сына преступника и проститутки. С малых лет мальчик вынужден был зарабатывать на хлеб, помогая жестокому и алчному слепому старику. Повзрослев, Ласарильо сбежал от своего мучителя и начал новую жизнь, но вскоре оказался на галерах, где его скрепила одна цепь с другим преступником по имени Гузман.