Мсье Поль, известный как Паоло Алмаз, считается уважаемым владельцем ночного клуба в сердце Парижа и одновременно одним из самых известных контрабандистов на планете. Несмотря на многочисленные попытки, полиции разных стран не удается связать его с крупнейшими преступлениями.

Специальный агент Казначейства США, Томпсон, прибывает в Париж под прикрытием журналиста из "Гарольд Трибьюн". Его миссия - завоевать доверие контрабандистов. Согласно легенде, его привязанность к проститутке Лили вызывает у него серьезные финансовые трудности. В незнакомом городе запутавшийся молодой американец, конечно, обращается за помощью к мсье Полю, который всегда рад привлечь перспективных и легко управляемых людей для своих крупных операций.

Первым испытанием для агента становится транспортировка тридцати килограммов золота в Токио. Постепенно Томпсон завоевывает доверие и становится одним из ближайших соратников Паоло. Однако, когда разгорается жестокая война мафиозных кланов, Томпсону предстоит сделать сложный выбор и встать на чью-то сторону.