Мумон - талантливый, но невероятно ленивый ниндзя, принадлежащий к клану Ига. Однажды он соглашается устранить ниндзя из клана Кога за вознаграждение. Однако этот поступок случайно становится причиной начала конфликта между двумя кланами.

Воины под руководством старого алхимика прибыли в Японию из Китая, чтобы продемонстрировать новые виды оружия. Однако это лишь прикрытие: на самом деле они собирают ингредиенты для эликсира бессмертия, предназначенного китайскому императору. Последний компонент — мальчик-сирота, рождающийся раз в сто лет. Этот отважный ребёнок, вместе со своим верным псом, пытается укрыться в монастыре, преодолевая долгий путь через всю страну. По дороге он встречает искусного воина, который соглашается стать его проводником и защитником в этом опасном путешествии.

Когда работа отца вынуждает Каору Нисиме переехать в Сасебо, префектура Нагасаки, он оказывается в непростой ситуации: новая старшая школа, где сложно завести друзей, особенно если ты интроверт, носишь очки и увлекаешься классической музыкой. Однако Каору неожиданно находит общий язык с бунтарём Сэнтаро Кавабути и красавицей Рицуко Мукаэ. Постепенно он влюбляется в Рицуко, и благодаря её влиянию начинает играть джаз.