Убальдо Эмпаладо, безработный учитель, редко получает возможность подменять заболевших коллег в школе. Чтобы хоть как-то выжить, он организует группу по присмотру за дошкольниками.

Однажды один из детей, Луисито, остается без присмотра, потому что его отец не пришел за ним. Убальдо берет на себя заботу о мальчике. Вскоре он обнаруживает, что у Луисито удивительный баритон. Это открытие сулит Убальдо новые перспективы и меняет его жизнь.

Майкл Гамильтон, адвокат из Филадельфии, приезжает в Неаполь, чтобы разобраться с наследственными делами своего покойного брата Джозефа, с которым он давно не поддерживал связь. У Майкла сложилось предвзятое мнение об итальянцах, и оно только укрепляется, когда он узнает от местного адвоката Марио Витале, что Джозеф, несмотря на наличие жены в Филадельфии, создал семью в Неаполе и оставил после себя сына, восьмилетнего Нандо. Мальчиком занимается его тетя, привлекательная Лючия Курчо. Майкл шокирован, когда выясняет, что Лючия работает танцовщицей в ночном клубе на Капри. Он решает забрать Нандо и увезти его в Америку, но постепенно начинает испытывать нежные чувства к Лючии.

Молодая принцесса Анна приезжает в Рим с официальным визитом. Её дни расписаны по минутам – бесконечные приёмы, посещение фабрик, интервью… Скука смертная! Анне, как любой юной девушке, хочется свободы, и она решает сбежать из дворца, чтобы насладиться жизнью на улицах Вечного города, где люди гуляют, поют и целуются.

Однако перед побегом доктор сделал ей укол снотворного, и принцесса засыпает прямо на скамейке. В это время мимо проходит американский журналист Джо Брэдли, возвращающийся домой после вечера, проведенного за карточным столом. Утром он должен быть на пресс-конференции с принцессой Анной, которую он никогда раньше не видел.