Убальдо Эмпаладо, безработный учитель, редко получает возможность подменять заболевших коллег в школе. Чтобы хоть как-то выжить, он организует группу по присмотру за дошкольниками.

Однажды один из детей, Луисито, остается без присмотра, потому что его отец не пришел за ним. Убальдо берет на себя заботу о мальчике. Вскоре он обнаруживает, что у Луисито удивительный баритон. Это открытие сулит Убальдо новые перспективы и меняет его жизнь.