Сидни Фалько грезит о том дне, когда он сможет манипулировать жизнями людей и смотреть на них свысока, подобно своему кумиру и близкому другу Джей Джей Хансекеру. Однако Джей Джей разозлен на Сидни, потому что тот не справился с задачей — разлучить Сьюзен, сестру Джей Джея, с джазовым гитаристом Стивом. Сидни изо всех сил старается вернуть расположение своего благодетеля.