Дасти Чендлер является выдающейся звездой кантри-музыки, но его концерты больше напоминают рок-шоу 70-х годов. Осознав, что утратил свои корни, он решает оставить все позади и возвращается в свой родной город, где жизнь идет спокойно и размеренно. Здесь Дасти вновь находит свой истинный музыкальный стиль и встречает настоящую любовь. Однако мир шоу-бизнеса беспощаден: его отсутствие пытается использовать молодой и амбициозный музыкант, готовый на все ради славы и денег. Смогут ли интриги и скандалы, раздутые прессой, затмить звезду Дасти, или он засияет с новой силой?

Мэтт Колдер, выйдя из тюрьмы, где он отбывал срок за убийство негодяя, возвращается и находит своего шестилетнего сына Марка в лагере переселенцев на Диком Западе. Там мальчика приютила певица из местного кабаре по имени Кей. Мэтт решает забрать сына и начать новую жизнь в доме на берегу горной реки среди бескрайних просторов северной Америки.

Тем временем, Гарри, нечистый на руку приятель Кей, выигрывает в карты участок с золотыми россыпями в Консел Сити. Он предлагает Кей бросить все и отправиться с ним на плоту по реке, чтобы как можно быстрее застолбить добычу, полученную обманным путем. Однако бурные воды горной реки вынуждают их остановиться у хижины Мэтта и его сына. Узнав от Мэтта, что река полна опасных порогов и водопадов, Гарри решает украсть у него лошадь и ружье. Кей решает остаться с Мэттом и ждать возвращения Гарри. Но вскоре на их дом нападают индейцы и сжигают его дотла.

Мэтт, Марк и Кей успевают спастись на плоту, уплывая от разъяренных апачей. Им предстоит нелегкий путь вниз по реке, через пороги и густые леса, полные диких животных, а на их след уже вышли кровожадные индейцы...

Лидер югославских партизан устанавливает контакт с американским офицером Рори Калхоном, представляясь заинтересованным в обмене пленными. Однако, когда выясняется, что в рядах партизан завёлся предатель, Конте вынужден раскрыть Калхауну истинную цель своей миссии.