В город Монпелье приехал юрист Луи Рандони, чтобы разоблачить мафиозных боссов на судебном процессе. Следом за ним отправился киллер Ральф Милан, нанятый для устранения этого смелого правдоруба. Милан тщательно подготовился к выполнению своего задания, и, несмотря на все меры по защите свидетеля, Рандони был практически обречен.

Однако на пути у киллера возникли неожиданные препятствия. Причиной стал его сосед по отелю – Франсуа Пиньон, неудачник и недотепа, которого бросила жена. В отчаянии он решил покончить с собой, но был спасен Миланом. С тех пор Пиньон, со своим нытьем и занудством, буквально прилип к своему спасителю, доводя до безумия даже такого хладнокровного профессионала, как Милан.

Меннониты, которые обосновались на севере Мексики в конце XIX века, сохранили свою этническую чистоту и культурную изолированность благодаря запрету на браки с людьми другой веры. Главный герой, примерный муж и отец большого семейства, неожиданно влюбляется в Марианну, владелицу местного кафе. Для набожного Йохана это становится тяжелым испытанием, ведь он оказывается перед сложным моральным выбором. Его чувства к Марианне превращаются в арену борьбы между божественным и дьявольским.