В 1920 году, во время своего пребывания на Сицилии, Луиджи Пиранделло встречает двух актёров, Онофрио Принципато и Себастьяно Велью. Они занимаются репетицией нового представления вместе с труппой своих любительских актёров. Эта неожиданная встреча оказывается полна неожиданных открытий и событий.

В начале 1980-х годов среди главарей сицилийской мафии разворачивается ожесточённая борьба за контроль над рынком героина. Один из мафиози, Томмазо Бушетта, решает скрыться в Бразилии. В это время на его родине начинается кровопролитие, и Бушетта вынужден издалека наблюдать, как в Палермо убивают его сыновей и братьев. Осознавая, что сам может стать следующей жертвой, он попадает в руки бразильской полиции, которая затем экстрадирует его в Италию. Бушетта принимает судьбоносное решение, которое изменит весь расклад для мафии: он встречается с судьёй Джованни Фальконе и нарушает священную клятву верности Коза Ностре.

В 1858 году еврейского мальчика тайно крестили и затем насильно отняли у его семьи, чтобы воспитывать его как христианина. Отчаявшиеся родители идут на все, чтобы вернуть своего сына.