Фильм рассказывает о русском путешественнике XVII века Семене Дежневе, который открыл новые земли в Сибири. Преодолевая многочисленные трудности, он прошел морем от Каменного пояса до самого восточного края Евразийского материка, ныне известного как мыс Дежнева. Семен Дежнев также обнаружил пролив между Азией и Северной Америкой за 80 лет до того, как его нашел Витус Беринг.

После увольнения из цирка, два клоуна решают помочь своей бывшей коллеге и берут на себя заботу о её сыне, пока она находится на гастролях. Постепенно они начинают испытывать к мальчику глубокую привязанность. Один из них со временем даже начинает испытывать романтические чувства к его матери.