Техас, 1850-е годы. Много лет назад Захария, глава семьи, погиб, защищая свой дом и близких от нападения индейцев. Его жена осталась одна и взяла на себя заботу о троих сыновьях и девочке по имени Рэйчел, чьи родители также стали жертвами индейцев. Внезапно выясняется, что в жилах Рэйчел течет кровь племени кайова, и индейцы приходят, чтобы вернуть её в своё племя. Испуганные соседи не осмеливаются прийти на помощь осаждённой семье. В итоге, матери и её сыновьям приходится самим противостоять многочисленному и беспощадному отряду краснокожих, защищая свою сестру.

Эд Эвери — школьный учитель из пригорода, который страдает от переутомления и неудовлетворенности своей жизнью. Врачи обнаруживают у него редкое заболевание артерий и прописывают экспериментальный препарат «кортизон». Однако, передозировка этого лекарства сильно влияет на его психику и поведение. Под его воздействием у Эда начинают проявляться ранее подавляемые фрустрации и мании. Презирая свою «мелкую домашнюю жизнь», он начинает терроризировать свою любящую жену и сына, ставя их жизни под угрозу.