Техас, 1850-е годы. Много лет назад Захария, глава семьи, погиб, защищая свой дом и близких от нападения индейцев. Его жена осталась одна и взяла на себя заботу о троих сыновьях и девочке по имени Рэйчел, чьи родители также стали жертвами индейцев. Внезапно выясняется, что в жилах Рэйчел течет кровь племени кайова, и индейцы приходят, чтобы вернуть её в своё племя. Испуганные соседи не осмеливаются прийти на помощь осаждённой семье. В итоге, матери и её сыновьям приходится самим противостоять многочисленному и беспощадному отряду краснокожих, защищая свою сестру.

На протяжении тридцати лет Джо Валачи верно служил нью-йоркской мафии и ее главарю, зловещему Вито Дженовезе. Свою криминальную карьеру он начал с мелких краж, а к концу пути стал личным водителем Дженовезе. Оказавшись в тюрьме на закате жизни, Джо решил разорвать связи с прошлым и раскрыть все тайны внутренней организации «Коза Ностры».

Молодой еврей по имени Мика, недовольный жизнью в деревне с отцом и братом, просит у своего родителя свою часть наследства, чтобы отправиться в город в поисках удачи и лучшей судьбы.

Однажды, наслаждаясь праздной городской жизнью, он встречает прекрасную Самару, жрицу языческого культа. Она убеждает его тратить отцовские деньги и отречься от иудейской веры. Ослепленный чарами коварной женщины, Мика жертвует все свое состояние языческим богам и теряет свободу.

Джеймсу Бонду поручают выяснить причину электронных помех, которые нарушают работу компьютеров американских ракетных шахт на мысе Канаверал. По информации разведки, главный источник этих проблем находится на Ямайке. Бонд немедленно отправляется туда.

В ходе расследования он сталкивается с могущественной организацией СПЕКТР и её представителем, Доктором Ноу, который готов на всё, чтобы держать мир в своих железных руках. Только Бонд и его верный пистолет Вальтер ППК могут остановить злодея и спасти мир на жарком океанском побережье.

Детектив МакЛеод известен своей жестокостью и непримиримостью по отношению к любым преступникам. Он часто применяет силу к подозреваемым, чтобы заставить их признаться, особенно если доказательств против них недостаточно. Врач Шнейдер, занимающийся нелегальной медицинской практикой, давно находится под пристальным вниманием МакЛеода. Несмотря на отсутствие прямых свидетелей его преступлений, детектив не оставляет надежды отправить Шнейдера за решетку.