Агостино, органист, переживает череду неудач и лишается своего фургона, который служил ему одновременно и транспортом, и жильем. К счастью, его судьба меняется, когда он встречает маркиза Луку Марию. Этот обедневший аристократ известен в округе своей страстью к полетам на воздушном шаре, выращиванию редких тюльпанов и игре на виолончели.

Италия, вторая половина XVI века. Филипп Нери славится своим чувством юмора и часто появляется на улицах в необычном облике — то в огромных башмаках, то с заплатами на одежде, то с подушкой на голове и букетом сорняков в руках. Этот священник посвятил свою жизнь помощи беспризорным детям и сиротам, которых он приютил в своей скромной часовне.