Четырнадцатилетний Сегундо Паукар осваивает ремесло своего отца, мастера традиционного народного искусства ретабло, создающего детализированные изображения религиозных сцен и значимых событий повседневной жизни. Однажды, по пути на семейное торжество, Сегундо случайно становится свидетелем поступка отца, который полностью переворачивает его мир. В условиях традиционного и консервативного общества, мальчику приходится хранить увиденное в тайне.

Хулиус появился на свет в привилегированной семье в Лиме в 50-е годы. Его детство проходит в роскошном дворце, где он окружён не только близкими, но и многочисленными слугами. По мере взросления Хулиус начинает осознавать, что жизнь состоит из простых, но значимых вещей.